牟母不顾牟子鸿(黑子 饰)千足，坚持要带牟子龙(陈龙 饰)回老家休养，马千驹(郭家铭 饰)。常人杰(常波 饰)和周文钊(王羿均 饰)等人来医院送行，牟母得知马千驹为牟子龙鲜血，连连向他表示感谢，马千驹当场跪倒在地认牟母当干娘，玉凤(何翯 饰)一眼就认出马千驹是和初云(徐小飒 饰)鬼混的男人，赶忙把牟母叫到一边。天上下起了瓢泼大雨，牟母和玉凤带着牟子龙出发回老家，牟子龙一直昏睡不醒，玉凤就把马千驹和初云的丑事说出来，牟母不许玉凤把此事告诉牟子龙，以免他和马千驹反目。常人杰劝牟子鸿不要去南京开会，可是南京方面已经下了死命令，如果不去开会就要军法处置，常人杰也只好作罢。马千驹感念牟子鸿的救命之恩，担心南京方面会因为通共把牟子龙抓起来，主动要求替他去开会，可牟子鸿心意已决，让他留下好好带队伍。牟子鸿给常人杰写了休假报告让他好好休息一段时间，常人杰又向他要了一份休假报告。牟子鸿出发去南京，马千驹望着他的背影，心里五味杂陈。牟子鸿刚走，马千驹就带人去抓常人杰和那几个共产党，发现他们一夜之间全都不见了踪影，立刻下令全城搜捕。辛宁(柴碧云 饰)被父亲关在家里，不许离开半步，辛宁苦苦哀求也无济于事，常人杰突然来找辛如仆求助，拜托他收留几个共产党员，没等辛如仆回答，辛宁满口答应下来。马千驹想到牟子鸿即将面临灭顶之灾，他的心里很不是滋味，王其年对他好言相劝，马千驹和牟子鸿辛辛苦苦二十年，才创建了这支队伍，打下这块地盘，马千驹不舍得。王其年转达了南京方面的任命，马千驹做代理军人，马千驹不接受，担心被士兵们戳脊梁骨，王其年保证不会有第三个人知道。马千驹和王其年谈判，不许没收牟子鸿的财产，要善待他的妻儿，王其年要杀了牟子龙灭口，马千驹坚决不答应，王其年给他讲明利害关系，还搬出南京政府来说事，马千驹顿时傻眼了。牟子鸿风尘仆仆赶回南京的家，妻子和孩子们早早等在家门口，谭副官不放心，要在福建找一家小旅馆住下，牟子鸿也只好答应，他担心自己此行凶多吉少，叮嘱谭副官回烟台保护牟子龙。马千驹派周文钊即刻去南京保护牟子鸿，把牟子鸿的妻儿带回烟台。王其年连夜致电南京，要把牟子鸿的妻儿全部控制，断了马千驹的后路。谭副官一早来接牟子鸿去开会，没想到南京方面早已经派人守在家门口，还不许牟子鸿的妻儿离开，牟子鸿意识到情况不妙，叮嘱谭副官安顿好他的家人。谭副官担心牟子鸿辞行有危险，让牟妻带着孩子们投奔胡司令。牟母和玉凤护送牟子龙回老家，牟子龙一直高烧不退，昏迷不醒，玉凤请来村里的医生，医生也无能为力，建议给牟子龙娶媳妇冲喜。牟母一早去找媒婆给牟子龙张罗一门婚事冲喜，媒婆看到牟子龙病情越来越严重，就找借口推辞，可架不住牟母的苦苦哀求。马千驹带初云看一处宅子，初云听说他要当军长了，坚持要更大的房子。