海边，冰冷的海风夹杂着雨点，空气中叫嚣着刺耳地警笛声，一大群警察和围观者在海边忙碌着。警局里，慧娜(许律 饰)的母亲在等待着结果，这时，有警察拿着书包进来问她这是不是慧娜的。慧娜的母亲看着书包上女儿的信息，一时不知该如何反应。镜头转到，慧娜失踪的一个月前，鸟科博士秀珍所在的研究所关门了，并要求大家在一个月之内搬走。为了坚持完成正在进行的研究，秀珍应聘到了一所小学担任科学老师。由于秀珍班级的班主任怀孕休假，校领导不得不请秀珍顶替三个月，并说教案的事情艺恩老师会帮忙解决。快上课的时候，艺恩老师将教案交给秀珍，说是他们班上养的鸭子死了，这节课就让孩子们给死去的鸭子写信，以此寄托和纾解孩子们悲伤的心情。课堂上，所有的孩子都在写作文，只有慧珍没有动笔，她认为鸭子死后根本就不会读人们的信，而且这个世界上根本就没有天国。其他的孩子听到后七嘴八舌地讨论起来，秀珍发现孩子们根本就没有什么悲伤的情绪，于是让孩子们自己决定要不要给鸭子写信。下课后，孩子们像脱缰的野马冲出教室，慧娜来到秀珍的身边，将一封信交给了她。原来鸭子是因为班上调皮的男同学故意喂了不能吃的东西致死的。第二天在课堂上，慧娜的同桌说自己不想在慧娜的面前吃饭，因为慧娜的指甲很脏，慧娜闻言赶紧将自己黑黑的指甲藏了起来。上课的时候，秀珍发现被举报的两个男同学欺负慧娜，于是将他们叫了出去半恐吓半讲理的让他们不要欺负女生和动物。下班后，秀珍独自一人在饭店用餐，突然发现慧娜站在窗外看着自己。秀珍发现慧娜很多时候都是一个人生活，于是告诉她一定要把自己收拾的精神一些，不能让别人一眼就看出自己是可以被随意欺负的人。秀珍将自己为慧娜买的指甲剪拿给她，陪着她一起等待妈妈回来。突然一个捡破烂的老奶奶冲了出来大骂秀珍，拉着慧娜就走。慧娜回到家，与妈妈同居的男人正在打游戏，慧娜小心翼翼地进屋不让自己发出任何声音。第二天上课的时候，秀珍发现慧娜不在，一问才知道慧娜居然因为营养不良而晕倒在厕所里，而且她的身上还有很多的伤口，艺恩老师担心慧娜正在承受家庭暴力。秀珍去看慧娜，慧娜却说这些都是自己摔的，自己很喜欢妈妈。放学后秀珍和艺恩去慧娜家家访，发现慧娜被妈妈牵着回家，这次慧娜的耳朵受伤了，但慧娜却说自己是在路边玩被棒球打伤的。艺恩老师很想与慧娜妈妈沟通，发现慧娜妈妈的态度极为冷淡。为了让老师相信自己是摔倒受伤的，慧娜甚至故意将自己摔在台阶上。艺恩老师对慧娜的情况非常担忧，于是将这件事情向学校进行了汇报，碍于慧娜和妈妈的证词都是一样的，现在就算是警察出面也无济于事，领导只好将此事报告给警察，也联系了专业的社会机构，让老师保持一周一次的家访频率。秀珍觉得慧娜不愿说实话是因为不想失去妈妈的爱，建议暂时不要逼得太紧，可艺恩老师却觉得这样袖手旁观不是好办法。晚上，警察到慧娜家进行情况核实，慧娜妈妈一脸不耐烦的让躲在箱子里的慧娜出来，慧娜还是坚持自己是被路边的棒球打伤的。回到房间，同居的男人把玩着棒球，妈妈低声下气的哀求着他不要再动慧娜。男人负气出走，妈妈伤心的哭了，慧娜拍拍妈妈本想安慰她，可妈妈却让她不要让自己看到，慧娜又躲回了箱子里。秀珍的妈妈因为生病了让载范将女儿找回来，载范查到了一些信息，妈妈让他亲自去看看，这让载范很不理解。妈妈说在过去的时间里任由秀珍做自己喜欢的事情其实很累，自己现在突然生病，已经没有那么多的时间了，拜托载范一定要将秀珍带回来。这时尹珍推门进来，问十年来姐姐和他们毫无联系，现在为什么一定要找到她，妈妈说自己现在不能说。秀珍收到了冰岛研究机构的邀请函，马上就可以去那边继续自己的研究了。晚上，慧娜的妈妈回到家，发现慧娜被装在垃圾袋里，而同居的男人正在打游戏。慧娜的妈妈生气不已，但是同居的男人好像根本就没有听到一样。妈妈拿了钱给慧娜让她出去玩，慧娜一个人坐在路边，被观察候鸟回来的秀珍看到带回了家。秀珍为慧娜做饭，陪着她读书，给她讲候鸟的趣事，两人相约着要一起去看候鸟迁徙。慧娜依然对妈妈很维护，秀珍也没有戳穿她。送慧娜回去的时候，秀珍看到了慧娜妈妈同居的男人正好从屋里出来。那人的眼神阴冷无比，这让秀珍心里十分不安，于是找到之前的同事拜托他一定要帮她确认慧娜的安全。秀珍向学校辞职了，放学的时候发现慧娜得知她要走非常不开心。慧娜回到家，发现自己的宠物死了，慧娜妈妈气冲冲地说反正不是自己做的。慧娜回家后蜷缩在桌子下睡觉，同居的男人给她送来了包饭，一边向她描述着自己杀死宠物的情景，一边还不让她流下一滴眼泪。男人给慧娜涂上口红，又给她洒上香水，猥琐的抚摸慧娜幼小的身体，这一幕刚好被回来的慧娜妈妈看到。慧娜跑向妈妈的身边寻求安全感，可妈妈却觉得她太脏了。秀珍收拾东西的时候发现慧娜意外留下的笔记本，上面记载着她他最喜欢的东西，发现自己也在她的笔记本中。秀珍忍不住的来到慧娜的家门口，发现门边的黑色垃圾袋发出微弱的声响。秀珍打开一看，发现里面的慧娜浑身是伤。秀珍将慧娜带回家了，这次她也选择了和艺恩老师一样的选择。看着慧娜身上的累累伤痕，秀珍仿佛就看到了那个男人对她施暴的场景，这一切让她都觉得触目惊心。慧娜醒过来了，她要秀珍带她去看候鸟。就在看候鸟的海边，慧娜将藏在心中的秘密说了出来，原来男人曾经将慧娜的幼儿园同学从四楼丢下去致死，还一直威胁慧娜要杀了她。慧娜拿着羽毛跑到了海里，一步步的向大海的深处走去，妈妈将她当做垃圾一样装进口袋，想要让自己消失的事情让她彻底寒心了，这次她想让候鸟带走自己，让自己得到解脱。秀珍看到不对劲后跑过去将慧娜紧紧的抱住，问慧娜是否可以做到抛弃自己的母亲，她会帮助慧娜活下去的。
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