宁江罗星镇发生离奇血案--裁缝阿良被吸干鲜血暴毙于荒野。 此时已是三年后。阮孟诚(牛飘 饰)升任厅长，穆延昭(王雷 饰)成为总探长，沈昭媛经过几年历练变得干练成熟，已加入警界成为现场摄影师，她与穆延昭保持恋人与同事的关系。穆延昭醉心办案而无心情事，令穆母心中着急，她把家传戒指塞给穆延昭，要求尽快向沈昭媛求婚。 另一边，整日忙于金舜基金事务的况北云(林雨申 饰)令罗小翘(陈西贝 饰)感到受了冷落，胡吃方柔飞醋，令况北云哭笑不得。 中天公司正发生一起恶性案件，军阀黄司令独女黄静云被仇家用手榴弹劫持，场面危急。穆延昭到场后临危不惧解救黄静云。热情直率的黄静云对穆延昭一见钟情，遂决定发动攻势，打乱穆延昭的求婚计划，令沈昭媛大为不满。 探长钟厉工作处处争抢风头，唯对穆延昭又恨又怕。 此时中天公司总裁高天进向穆延昭暗示警局内部有人牵连鸦片走私，约他密谈。穆延昭应约独自来到中天公司，不料高天进当场坠楼身亡！
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