承娘找到兼秉洙，装着不知道兼秉洙是叛徒，把他带到皇太弟的棺材前。兼秉洙确认皇太弟已死叫出同党，控制了承娘。燕帖准备废除王裕的高丽王，作为城献给元朝。王裕此刻谎说皇太弟是他所杀，想要一人拦下罪名保住百姓。兼秉洙报告皇太弟尸首找到了，唐其势(金正贤 饰)闲臭让伯颜(金英浩 饰)确认，伯颜无意间发现皇太弟还活着便帮着隐瞒。 皇太弟被抬进大殿，承娘大喊“皇太弟还活着”。皇太弟跳出臭气熏天的棺材，承娘让他澄清大青岛事件。伯颜心想皇太弟如果澄清肯定会死，突然皇太弟装着晕倒了。皇太弟被燕帖等人带去医治。王裕高兴的抱着承娘，因为承娘还活着。皇太弟继续装昏迷，燕帖支走张顺龙。得知是儿子唐其势检验皇太弟的尸首便拔刀要杀他，沈王跪地求情。燕帖失望的让伯颜、脱脱(陈益汉 饰)看守皇太弟。 伯颜说皇帝已死，皇太弟直接坐了起来忧伤道：燕帖不会承认他为皇帝的。伯颜想到了办法。承娘见奇子敖(金明秀 饰)被折磨的不成样子很难过，奇子敖抗拒接近他的人，承娘哭着把项链塞进奇子敖手中。奇子敖高兴的抱着承娘在她手上写“死前还能见到她就知足了”。伯颜不想让皇太弟澄清大青岛的事实，这攸关天下霸权。皇太弟认为自己跟承娘有约定，脱脱说先皇死在谁手里大家心知肚明，只有做了皇帝才能为先皇报仇。 沈王痛打兼秉洙，兼秉洙决心要杀了承娘。皇太弟当着众人面犹豫很久谎说是奇子敖带兵要杀他。承娘撕心裂肺的让他说实话，可皇太弟不改口。承娘被关进跟父亲一个牢里，奄奄一息的奇子敖留着血泪在承娘手上写“原谅爹没能保护你娘”，便死去。承娘哭喊了很久。 皇太弟单独召见了燕帖，跪下求燕帖饶他一命。燕帖叫他起来准备当皇帝，皇太弟记着伯颜说过一定装着把燕帖当作至尊，愿意当傀儡。燕帖终于找到了自己想要控制的皇帝，便要求让女儿答纳失里做皇后，皇太弟赶忙答应了。皇太弟心想：没能兑现与承娘的约定，但自己活了下来一定会补偿的。承娘抱着奇子敖的尸体，决心要杀了皇太弟。皇太弟坐在高丽王位上宣布废除高丽王，让该国献上贡女和宦官还有其他贡品。 皇太弟准备回元朝叫沈王走进些，小声说：我会记得你要杀我的那副嘴脸的。沈王决定自己亲自去元朝送贡女，亲自要回王位，不然自己做王会成为一场空梦。沈王把承娘的名字列为宦官里作为报复。王裕也被带进了去元朝的队伍里。燕帖曾交代唐其势好好照应王裕，因为他是真正的英雄。王裕求情让大家休息，进帐篷给贡女送吃的，贡女们憎恨无比的出去了。唐其势命人杀掉阻碍行程的女子，王裕拔刀阻止。唐其势用箭射伤了王裕，射第二箭的时候承娘使劲扑了过去，王裕的肩膀受了伤。承娘保证自己会带着高丽王，不会落队的。承娘便用担架拖着昏迷的王裕跟在后面。 皇太弟继承了皇位，封为元顺帝(池昌旭 饰)。皇太后听说元顺帝要娶答纳失里很不同意，伯颜得知听此也很气愤，怪元顺帝不跟他商量，私自做决定。伯颜说答纳失里性格恶劣，边走边感叹元顺帝是个废材。突然燕帖出现叫伯颜去讨伐突厥，不成功就别回来。一直在暗中跟队的朴副将决心要杀了兼秉洙，这时被崔武松勒下马，大家才知道朴副将还活着。 元顺帝还在担心答纳失里的性格，这时答纳失里下了轿子，答纳失里的看着英俊的元顺帝发了呆，两人的第一印象很好。唐其势总觉得承娘身上有女人的味道，这时他过来趴在承娘的肩上闻了闻，便顺便扯开了衣服，唐其势惊呆了。
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