津口征三(陈龙 饰)和熊谷川(李立群 饰)矛盾日深,他要黄文俊去广州总部查一查钟铁汉(杨烁 饰)和吴仁甫(徐正溪 饰)。徐小月和吴曼丽都来到佛山寻找钟铁汉,吴曼丽在车站等到了钟铁汉,她劝钟铁汉加入军统,钟铁汉约吴曼丽过几天广州见。吴曼丽用明码发了策反钟铁汉进展顺利的电文,试图造成钟铁汉被动局面,熊谷川方面也截获了电文。
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