回到上海后，小黑(孔令奇 饰)的情绪低落到极点，出现了忧郁症的症状，为了重新振作起来，小黑试图通过唱歌来唤起自己对生活的热情，使情绪好转起来。而恰巧一个唱片公司的经纪人，听到了小黑满怀着思念的歌声后，对小黑十分看好，立即决定和小黑签约。没想到小黑的梦想就这样在不经意间实现了。 小黑签约后，经纪人利用各种手段来炒作小黑，果然小黑通过精心的包装，迅速走红，小黑十分得意，梦想实现的巨大满足感，让他十分振奋，暂时忘却了小兰(苏慧伦 饰)。可是慢慢的小黑却发现，作歌手并不全是自己想象的那么风光。歌手生活的诸多限制和经纪人对他私生活的插手，让小黑感到自己失去了自由和自我，他开始讨厌这种束缚。 小白(佟大为 饰)和小红(范玮琪 饰)回到了上海，两个人如胶似漆，一刻也不愿分开。正当他们开始计划结婚的时候，没想到小白当年不告而别的初恋女友如君却在这个时候回来了，告诉小白自己其实一直深爱着他，这次从美国回来就是要和小白结婚，如君的出现令小白十分为难，虽然小白知道自己爱的是小红，可是为了当年的一个承诺，小白竟然决定辜负小红而和如君结婚……