学校校花崔敬美独自在舞蹈室练习时，心脏骤停死亡，死相恐怖。周围同学朋友都发现她最近情绪不稳，经常自言自语。而另一名少女徐敏贞在学期中突然跑去菲律宾，三个月后割腹死亡。众人怀疑徐敏贞案件与贩毒有关。调查出有类似经历的女性。韩娜英(全孝盛 饰)正在打听自己为何可以附身于郑夏玧(河恋姝 饰)。从崔敬美和徐敏贞的联系人中都共同存在的电影明星高敬斌。尹处容(吴智昊 饰)和韩娜英找到高敬斌所在拍摄地，高敬斌却突然精神失常，跳楼自杀。尹处容在案发地发现高敬斌吸食的毒品，发现此种毒品会产生极强的副作用，令人出现恐怖幻觉。 经过几番调查，确立三人都和毒品有关系。高敬斌邮箱被登陆，追踪到大学生梁贤洙。从梁贤洙口中得知死亡崔敬美和高敬斌皆是F ON成员，也指出另一位F ON成员郑都英。郑夏玧和梁贤洙假扮情侣进入F ON派对，讲窃听器安装在郑都英身上。郑都英和李再勋两人对话，但非法进入聚会的郑夏玧被发现，李再勋迅速逃离现场，而吸食药品的郑都英死亡。正在大家都无证据而无法正式逮捕李再勋，郑夏玧独自来学校找李再勋，但却对李再勋无可奈何。尹处容却发现杀害崔敬美和高敬斌的另有其人。通过调查，尹处容锁定了韩国大研究室的徐昌民。许昌民受李再勋威胁制造新毒品，但无意中发现自己的妹妹徐敏贞正在吸食自己研制的毒品，许昌民将妹妹困在房间却被她意外逃走，最后被李再勋利用，不幸死亡。许昌民怀着复仇的目的约见李再勋，尹处容等人出动追踪李再勋，却意外跟丢。 韩娜英跟随李再勋找到许昌民藏身地，想要告诉尹处容，却再次意外附身于郑夏玧。李再勋和许昌民在秘密藏身地厮打，李再勋出现幻觉，徐敏贞鬼魂出现。许昌民对妹妹感到愧疚，尹处容出现制服李再勋。而韩娜英为了知道附身于郑夏玧的原因，找到算命神婆询问原因，神婆告诫韩娜英要保持平衡，而韩娜英也发现自己似乎开始变得更加透明。李再勋找来恶魔律师韩奎炯做自己的辩护律师。