埋伏在舞会门口的地下党人员有三批,站长于盛龙(张志坚 饰)刚一下车就遭到枪战,混乱之中这些刺杀的枪手都被打死了,伏兵早就安排在酒店里,枪战平息了,舞会继续。在舞会上,于盛龙告诉芷寒说祝中华(徐僧 饰)是那次屠杀的元凶手,祝中华也化妆混了进来。芷寒又在舞会上见到了以前的好姐妹燕妮,燕妮劝她离开上海滩,她把燕妮告诉她去美国油轮的事儿告诉了兰飞(赵阳 饰),兰飞对她说他自己就是个电讯专家,没参与屠杀的行动。中华让码头上的兄弟将芷寒拉到和他见面的地方。
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