《湖南农民运动考察报告》问世周恩来(郭广平 饰)着手组建武装组织
毛泽东(黄海冰 饰)回到湖南，参加了湖南农民第一次代表大会，在会上发表了慷慨激昂的演讲。会议上，一名地主派出的刺客持枪进了院子。农会的巡逻员意识到不对劲，成功抓捕了该名刺客。
毛泽东这次以国民党中央特派员的身份深入湖南乡村考察，不久《湖南农民运动考察报告》问世，以反帝反封建土地革命为主要特征席卷大半个中国的轰轰烈烈的农民运动由此走向高潮。毛泽东在报告中指出很短时间内将有几万万农民从中国中部南部和北部发起，气势如暴风骤雨凶猛异常。一切军阀，贪官污吏，土豪劣绅都将被他们葬入坟墓。一切革命的党派和革命同志都将在他们面前，受他们的检验而决定弃取。
周恩来乔装打扮，秘密来到中共中央驻地。陈独秀(毕彦君 饰)坦言日益进行的农民运动使右翼的军事实力越发向右，左派和右派的距离使联合战线随时随地有破裂的危险。中央任命周恩来为中央组织部的秘书长和军事委员会的委员，命他监管全党的军事工作。
两人又谈起朱德(周惠林 饰)的工作，感叹朱德的不容易。现在，杨森并未真心悔改，朱德同志需要尽快转移以保证生命安全。杨森听说朱德要离开的消息，特意为他送行。临行前，朱德知道杨森顾念朋友一场，感谢杨森没有拿他的脑壳向军阀领赏。北伐军打败吴佩孚后，又把不可一世的孙传芳和张作霖打败，革命军占领南京上海和北京指日可待。杨森明面上加入了革命军，暗地里却脚踩几只船，这不是有抱负有远见有诚信的革命军人该干的事情。可他也不愿与国民政府为敌，承诺一日归附终生不渝。朱德见他说到这份境地，愿意再相信他一会。他离开四川，来到武汉南湖，顺利和聂荣臻(李信睿 饰)见了面。军委决定让朱德去南昌，还交给了他新的任务。
中共党员陈赓和顾顺章(徐海为 饰)来到上海军委办公室，向周恩来报到。为了迎接北伐军，上海已经发展了第一次武装起义，却失败了。他意识到起义没有像样的组织结构，决定着手组建一支武装组织，以确保党的各个机关和工人运动的安全。周恩来将此事交给了陈赓和顾顺章，两人欣然受命。共产党组建武装组织的同时，蒋介石(曹磊 饰)叫来叶剑英(李吉昌 饰)，任命他为组建的新师的代师长。叶剑英一口答应，抓住了带新军的机会，还向聂荣臻要来共产党员安插进了新军。
1927年，贺龙(张燃 饰)率部抵达湖北鄂城，政府将该师划进了张发奎的第四军。共产党员张子清奉命调入了贺龙的军队，成为七团三营四连连长。
蒋介石为了离俄反共，特意派出特派员戴季陶秘密前往日本，欲勾结日本谋害共产党。黄埔军校政治部教官张秋人察觉到蒋介石可能背叛革命，亲赴上海向周恩来报告。周恩来给将革命纪念补充第五团团长蒋先云写信，尽诉蒋介石的危险意图，令蒋先云速速离开前往武汉。