庐州有一著名风水先生叫郭山谱，生有一双儿女，儿子郭兴，女儿郭宁莲(曾黎 饰)，从小舞拳弄棒，武功出众，尤其是女儿郭宁莲，眉目清秀，英姿飒爽，号称巾帼女儿。一日，郭山谱回家，发现门前石鼓旁睡着一个衣衫褴褛的和尚，忙叫过儿子郭兴。郭兴说：一定是饿倒了，叫管家端一碗饭来。朱元璋(陈宝国 饰)一听说有饭，马上醒了过来，精神百倍，向众人作揖：多谢施主赏饭，阿弥陀佛！那郭山谱细看朱元璋，眼睛顿时大放光彩，似乎看到了和尚头顶上的祥瑞之气。他喃喃自语道：这和尚相貌奇伟，凶中带善，凶善相辅，恩威并行，天地朝相，极为罕见。怪不得昨夜观紫微星从东南升起，果不其然。于是恭请朱元璋入内，特意准备一桌丰盛的酒菜。让朱元璋安顿下来。晚间郭山谱发现朱元璋夜里偷读《资治通鉴》，并在书旁做着记录，更觉朱元璋将来必成大器，打算把女儿宁莲嫁给他。郭山谱告诉夫人这个和尚将来必成大事，想让儿子郭兴跟着他，以后必能拜将封侯。并说将宁莲许配给他，荣华富贵是注定了的。郭山谱夫人不信，带着丫鬟轻轻向朱元璋房中张望，见朱元璋已脱了上衣，坦胸露腹地伏案写字。觉得他坐没坐相，站没站相，要宁莲嫁给他，无疑是一朵鲜花插在牛粪上。郭宁莲走进客厅，看见朱元璋那个破褡裢里全是《资治通鉴》、《太平广记》、《史记》等书，书边写着“民可载舟、也可覆舟”、“官逼民反、江山动摇”等字，十分敬重，这时，郭山谱进来，看见这些字，更加肯定地说：他不是一个凡夫俗子，他把所走的地方，考察的民情、民风、民怨全部记了下来。一路寻访，他断言元朝已经烂了底，各路义军造反他都写明了原因和可能预见的结局，很有心计和大志啊！仆人将朱元璋云游的袈裟浆洗干净，送朱元璋出门。郭山谱向朱元璋提及托付女儿终身之时，朱元璋口里答应，一笑了之。经过了四年的云游，朱元璋准备重回皇觉寺，好好思量自己的前程。当他风尘仆仆地赶赴皇觉寺后，但见大部分佛殿也成断壁残桓。云奇一人忠心耿耿地守着寺庙，云奇告之：濠州有个郭元帅，树起义旗，劫富济贫，朝廷屡次征战，都溃不成军。夜间，老乡徐达和汤和来见朱元璋，告之他们已经归属郭元帅旗下，当上百户长了，徐达说元朝迟早是兔子尾巴长不了，从军至少有口饭吃，极力拉朱元璋入伙。朱元璋告别云奇，整装出发，他在伽蓝殿墙上提了一首诗：杀尽元朝百万兵，腰间宝剑血带腥，山僧不识英雄主，此去四海扬姓名。发誓混出个名堂来，一定接云奇一起享福。朱元璋来到郭子兴(唐国强 饰)元帅府，被人误会后双手被束，朱元璋扯嗓子大骂：郭子兴，你小人得志，成不了大气候……郭子兴听见，勒令推其上殿，见到郭子兴，朱元璋劈头就问：现在天下义军风起云涌，一是趁火打劫，一是成就霸业。既然元帅想当后者，就得安民心，得民意，你手下的人三天两头去骚扰百姓，这样军队能够持久吗？朱元璋说出郭子兴军队的种种弊端，很得要领，他的才华使郭子兴颇为吃惊，于是郭子兴请朱元璋做其亲兵，专门向他讨教。汤和认为朱元璋当了亲兵是郭子兴太不把他当回事，朱元璋这么有能耐的，不该低三下四地给他干，徐达却认为亲兵守着主帅，生得也快，朱元璋不置可否。朱元璋和老乡徐达、汤和一起上饭馆喝酒，被郭子兴的部下看见，恐怕朱元璋是元军派来的摊子，于是郭子兴的儿子郭天叙派人继续打探朱元璋的身份，如有反常，及时来报。一日朱元璋坐在郭子兴所住的院子凉亭看书，一阵清越的琵琶声传来，忽儿婉转，忽而高亢，朱元璋忘神聆听，觉是人间仙乐，于是顺音而去，见一女子倩影晃动在窗口，身边还领着一个四、五岁的聪明伶俐的小女孩子。朱元璋大喜，原来是自己曾经救过的马秀英(徐帆 饰)小姐。原来这马秀英是郭子兴养女，朱元璋高兴得忘乎所以，和马秀英谈天说地，谈兴正浓之时，马秀英养母张氏打发丫鬟来唤她回去歇息，看着马秀英远去的背影，朱元璋怅然若失。