Caroline帮助Rebekah(克莱尔·霍尔特 饰)清理舞会时,两人同时遇到了已完全变身的Ric,Caroline救了Rebekah,自己却被Ric抓住了。 Bonnie醒来才知道是女巫控制的了自己,Domon等人又遇到了危险。 Klaus(约瑟夫·摩根 饰)想要利用Elena的血来制造一只强大的混血儿军队来抵挡不断袭击自己的Esther,Rebekah不同意,自己离开了。 Elena接到了Ric的电话,知道Caroline在Ric的手中,自己前去营救Caroline。Ric将Caroline绑了起来,在她两只手中插上了铅笔,在Elena试图将铅笔拔出来时,有被Ric按了进去。 Klaus来找Elena,几人一番争夺之后,才知道Elena在Ric那边,Klaus,Domon,Stefan几个人一起想办法杀掉Ric, Bonnie想到了用风干的咒语来对付Ric Bonnie的母亲Abby来了,Abby告诉Bonnie如果想要施这种咒语必须在活人身上找到平衡,即停止一个人的心脏,Jeremy为了姐姐愿意冒险。 Ric一直在强迫Elena杀死Caroline,可Elena没有这么做,放走了Caroline,却为自己制造了麻烦,Ric想要杀死Elena,却在千钧一发之际放弃了。Domon,Stefan,Klaus三人一起联手失败了,Ric正要杀死Klaus时,Elena用自己的性命相逼Ric,Elena已经想到了自己就是终极猎人的终点,当自己的一生结束时,Ric也会死亡,所以Ric将有人的一声去杀死所有的吸血鬼祖先,几经周折他们成功了。 Klaus带走了Elena,准备抽干她的血来制造更多的混血儿。Tyler在Klaus不在时,救了Elena,Klaus此时才知道Tyler已经解除了认祖归宗,Stefan,Domon突然出现制止了Klaus,施咒成功。 Ric立即召开了委员会来讨论关于吸血鬼的事情,Ric讲Caroline和Tyler的事告诉了众人,众人喧哗。 Domon和Stefan在车上时说道,无论Elena选择了他们之中的任何一个,另外一个都会远离这个小镇。 Elena准备粉刷曾经监护Ric的房间时,突然头痛,昏了过去…..