Klaus(约瑟夫·摩根 饰)被Damon吓走,但是Stefan却丧失了人性,给 Klaus管着Elena这个血袋,Rebecca看管着Tyler这个混血。新的一学期开始了,大家准备着篝火晚会,同时也在想办法让Stefan恢复人性,而此时Vicki却和那些死去的女巫达成协议,给她们恢复大自然平衡,她就能一直存在在马特身边,条件却是杀掉Elena,还好被Bonnie给阻止了。 另一方面Katherine想尽一切办法去把Michael复活,却把自己给搭上了,只见Michael猛喝她的血.....本集的末尾,Damon被Mason Lockwood 击晕,悬念顿生.....