久未谋面的Katherine的出现拉开了本集序幕。 Klaus(约瑟夫·摩根 饰)与Stefan来到了芝加哥,从而掀开了一段尘封的记忆。原来两人早有渊源,早在1922年的芝加哥,Stefan与Klaus的妹妹——另一个吸血鬼始祖Rebecca 坠入爱河... ...然而突发的一件事导致Klaus亲手杀掉了Rebecca,直至今日,Rebecca终于复活。Klaus与Stefan来到芝加哥还有另外一件重要的事,他们来寻找Gloria,一个拥有强大力量的女巫。Klaus想要她找出他不能转化狼人的原因... ... Damon与Elena随即来到芝加哥,在他们寻找Stefan的期间,Elena险些送命。最后Elena终于与Stefan见面,Stefan却说:我不会回去了。 另一方面,Caroline的父亲Bill得知女儿是吸血鬼后竟想要通过折磨Caroline的方式,试图控制Caroline对血的欲望。幸亏Forbes警长及时赶到,才阻止了一场悲剧。